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  1. 9公司獲得推薦評級-更新中

    時間:2022年09月30日 17:40:36 中財網
    【17:38 山西焦煤(000983)事件點評:收購華晉焦煤再出發 權益產能增加16%】

      9月30日給予山西焦煤(000983)推薦評級。

      投資建議:考慮到煤價持續高位上調公司盈利預測,預計2022-2024 年公司歸母凈利為111.74/114.29/119.21 億元,對應EPS 分別為2.73/2.79/2.91元/股,對應2022 年9 月29 日的PE 分別均為5 倍。維持“推薦”評級。

      風險提示:煤價大幅下行;集團資產注入不及預期;正在進行的資產收購仍存在不確定性,且資產收購仍需募資,因此EPS 有進一步攤薄風險。

      該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級。


    【16:48 同享科技(839167)深度報告:光伏焊帶領軍企業 未來高速成長可期】

      9月30日給予同享科技(839167)推薦評級。

      投資建議:全球光伏產業保持高景氣,公司積極拓展市場,今年新增了天合光能橫店東磁兩家大型組件廠商,市場份額進一步提升。公司定增項目今年年初已釋放約3000噸的產能,未來產能將進一步增長。同時,公司不斷加碼研發投入,隨著電池和組件技術的發展,SMBB焊帶有望推廣應用,滿足下游廠商的降本提效需求,并提升公司的市場競爭力,持續增厚未來業績,預計公司2022-2024年EPS分別為0.88元、1.12元、1.90元,對應PE分別為13倍、10倍、6倍,首次覆蓋,給予推薦評級。

      風險提示:客戶集中度高的風險;應收賬款余額較大不能及時收回的風險;原材料采購及價格波動的風險;產業政策變動風險。

      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級。


    【16:48 國聯證券(601456):增強資本實力 應對行業競爭】

      9月30日給予國聯證券(601456)推薦評級。

      投資建議:整體來看,定增的融資方式對股價的沖擊稍小于其他融資類型,梳理公司增資情況,公司2020H/2020A/2021H/2021A 的年化ROE 分別為7.8%/6.3%/7.1%/6.6%,2020 年7 月首發4.8 億股后,ROE 下降1.5pct,2021年10 月定增4.5 億股后,ROE 下降0.6pct。歷史經驗來看,定增造成的ROE短期下滑對于估值影響不大。2021 年定增后,當年年末ROE 指標雖有下降,但從定增發行上市到當年年末,公司估值先小幅回落,后又修復至增發前水平。

      風險提示:市場交易量回落;風險偏好下降;資本市場創新不及預期;國內及全球疫情反復、加重;實體經濟復蘇不及預期。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次持有評級。


    【16:48 天味食品(603317):C端底料冬調平穩接棒 B端餐飲復蘇預期向好】

      9月30日給予天味食品(603317)謹慎推薦評級。

      盈利預測與投資建議
      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構29次買入評級、22次增持評級、8次謹慎推薦評級、5次“推薦”投資評級、3次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次中性評級。


    【14:03 中遠海能(600026):行業反轉景氣上行 全球能源海運龍頭篤行致遠】

      9月30日給予中遠海能(600026)推薦評級。

      盈利預測與投資建議
      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級。


    【13:48 華宏科技(002645):寡頭壟斷地位逐步確立 布局高性能磁材戴維斯雙擊可期】

      9月30日給予華宏科技(002645)推薦評級。

      風險提示:稀土價格超預期波動,各業務成本控制不力的風險。

      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次推薦評級、2次優于大市評級。


    【11:32 道森股份(603800):轉型擴產進行時 冉冉升起的鋰電銅箔設備新星】

      9月30日給予道森股份(603800)推薦評級。

      投資建議:公司逐步剝離油氣鉆采業務、加快轉型鋰電銅箔設備業務,技術領先、產品獲得龍頭客戶認可,同時擬定增擴產并加快新技術研發,未來成長可期。該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤為1.24/3.75/5.83 億元,以9 月29日收盤價對應PE 分別為57X、19X、12X,首次覆蓋,給予公司 “推薦”評級。

      風險提示:需求增速低預期、募投項目建設低預期、股權收購低預期等。

      該股最近6個月獲得機構1次推薦評級、1次增持評級。


    【10:38 新易盛(300502):股權激勵加碼 公司發展動力十足】

      9月30日給予新易盛(300502)推薦評級。

      投資建議: 該機構預計公司2022-2024 年的歸母凈利潤分別為8.18/10.54/12.55 億元,對應PE 倍數為13X/10X/9X。公司作為光模塊頭部企業,將充分受益于下游需求放量。股權激勵提振發展動力,同時伴隨著在相干、800G、硅光、激光雷達等領域的加速布局,有望進一步打開未來成長空間。維持“推薦”評級。

      風險提示:電信/數通需求不及預期,行業競爭加劇,光模塊價格降幅大。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。


    【08:27 中信證券(600030):業績穩健 投行優勢突出】

      9月30日給予中信證券(600030)推薦評級。

      投資建議:當前證券行業業務同質化仍較強,在馬太效應持續增強的背景下,僅龍頭的護城河有望持續存在并拓寬,資源集聚效應更為顯著,進而有機會獲得更高的估值溢價。作為行業的絕對龍頭,中信證券不僅業務上無明顯短板,綜合實力業內突出,而且業務結構具有一定特色和異質化,抗周期屬性初步顯現。公司配股完成后,資本實力得到有效補充,業務結構有望持續優化,進一步提升盈利能力和綜合競爭力,該機構堅定看好公司的長期發展前景和構建“券業航母”的未來。預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為202.05  億元、254.84 億元和285.83 億元,維持“推薦”評級。受市場持續低迷和配股影響,公司當前估值僅1.15xPB,已處于嚴重低估區間,具備極強的中長期投資價值。

      風險提示:宏觀經濟下行風險、政策風險、市場風險、流動性風險。

      該股最近6個月獲得機構23次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次“增持”的投評級、1次持有評級、1次買入-A投資評級、1次增持-A評級。


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